Beim Strategieentwurf zum langfristigen Vermögensaufbau geht es darum, den Umfang Ihrer Anlagen möglichst präzise an den späteren Geldbedarf anzupassen. Wir sehen uns an, wo Verlustrisiken minimiert und freiwerdene Mittel lukrativ neu investiert werden können. Ihre persönlichen Ziele und Prioritäten binden wir dabei so ein, dass sich ein stimmiges Gesamtkonzept ergibt.
Wussten Sie, dass eine durchschnittliche Familie während ihres Erwerbslebens etwa 750.000 Euro an Einkommenssteuern bezahlt? Dabei existieren Möglichkeiten, diese Lebenssteuerlast teilweise in privates Vermögen umzuwandeln, dank dessen sie Ihre persönlichen finanziellen Ziele erreichen können. Gemeinsam ermitteln wir Ihre so genannte Steuertransferquote, also den Betrag, den Sie bereits ausschöpfen. Basierend darauf planen wir die umsetzbare Optimierung.
So sehr man sich vielleicht auf den Beginn des Rentenalters freut, so viele Fragen bringt dieser dritte Lebensabschnitt bekanntlich auch mit sich. Ein Grund mehr, sich schon frühzeitig mit Themen wie Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung zu beschäftigen. Auch hinsichtlich der nötigen Pflege im Alter sowie Regelungen zu Testament und Erbe helfen wir Ihnen gerne weiter.
